Comment créer des modèles d'offre ?

Depuis l'onglet Administration > Gestion interne > Modèle d'offre, vous avez la possibilité de créer des offres prédéfinies pour le module "Opportunités". Pour cela, il faudra cliquer sur le bouton "Ajouter un modèle d'offre".

Il sera nécessaire d'attribuer un nom et un tag à votre offre.

Il faudra ensuite configurer vos prestations et ajouter des pièces jointes, si nécessaire.

Après validation, l'offre pourra être utilisée lors de l'établissement de contrat pour vos prospects.

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