Comment ajouter un contrat sur un prospect ?

Depuis l'onglet Opportunités > Prospect, vous avez la possibilité d'ajouter un contrat sur votre prospect. Pour cela, il sera nécessaire de survoler la ligne de votre prospect et de cliquer sur le bouton "Ajouter un contrat" en bout de ligne.

⚠️Si vous avez déjà un dossier sur Tiime, vous pouvez ajouter un contrat à ce dossier depuis l'onglet Suivi commercial > Opportunités > Contrats.

À l’ouverture de la fenêtre, il convient de compléter les différents champs présents, ceux-ci permettront d'alimenter votre proposition commerciale.

Pour les prestations, il est possible d'utiliser un modèle d'offre, ceux-ci devront être créés au préalable depuis l'onglet Administration > Gestion interne > Modèles d'offre. Vous pouvez également ajouter une prestation manuellement en cliquant sur le bouton "Ajouter une prestation".

Lors de l'ajout, il vous sera demandé un type de prestation, un intitulé, un montant HT ainsi que la fréquence de facturation.

Pour appliquer des remises, il est nécessaire d’utiliser le pictogramme "%" prévu à cet effet, au bout de la ligne de prestation concernée.

Au clic, une ligne s’ajoute comprenant les éléments suivants :

• Occurrence : Cette valeur détermine le nombre de remises successives qui seront appliquées. L’unité est automatiquement induite par la fréquence de la prestation remisée.

Pour appliquer la remise sur toute la durée du contrat, il est nécessaire de ne pas compléter d’occurrence.

Exemples :

Ici, les honoraires mensuels sont remisés de 99 €, donc en totalité, pendant 3 mois :

Dans ce deuxième cas, la remise de 20 € s’applique au montant mensuel sans limite de durée :

Vous pouvez joindre des pièces jointes à votre proposition commerciale, elles peuvent être de type contractuel (CGV…), essentielles à la validité de la proposition commerciale ou marketing pour présenter l’offre commerciale (Plaquette d’offre, …)

⚠️ Une note interne pourra être ajoutée, celle-ci sera visible uniquement par les collaborateurs comptables.

Lorsque tous les champs seront complétés, il sera nécessaire de cliquer sur le bouton "Ajouter" en bas de la fenêtre.