Comment créer un dossier pour mon prospect ?

Depuis l'onglet Opportunités > Prospects, il est possible de créer un dossier pour votre prospect. Pour cela, il sera nécessaire de cliquer sur le bouton "Créer le dossier client", disponible en bout de ligne lors du survol du prospect.

⚠️Pour que cette fonctionnalité soit disponible, il est nécessaire qu'un contrat soit créé sur le prospect, mais que celui-ci ne soit pas encore envoyé. Dans le cas contraire, la fonctionnalité sera bloquée.

Vous pouvez également créer le dossier après avoir ouvert le détail de votre prospect.

Il n’existe aucun blocage si le contrat est “en cours” ou “perdu”, pour garder un maximum de flexibilité. Cependant, il est recommandé de contractualiser avant de créer le dossier.

Au clic, la fenêtre d’ajout d’un dossier s’ouvre. Les 4 étapes seront alors à compléter.

Etape 1 : Compléter les informations du “Contact”

Les champs suivants seront pré-remplis avec les données renseignées sur la fiche prospect :

Etape 2 : Compléter les informations du “Dossier”

Etape 3 : Invitation à Tiime

Lorsque le bouton est activé, le client reçoit un mail ou un SMS pour l’inviter à se connecter aux applications et à s’inscrire au Webinar de formation.

Vous pouvez décider de ne pas l’inviter à ce moment. L’invitation pourra être faite plus tard, une fois le dossier créé.

Etape 4 : Paramétrage

Il est nécessaire de sélectionner le plan de label adapté à la typologie du dossier.