Comment créer un nouveau groupe de dossier pour mon cabinet ?

⚠️ Cette manipulation n’est possible que par un administrateur partenaire. ⚠️

La notion de groupe permet de scinder un portefeuille de dossier (par équipe / par site / par typologie de dossier, etc. ) afin d'en limiter les accès.

Afin de créer un groupe, rendez-vous sur le module "Administration", puis sur l'onglet "Groupe"

Vous pourrez alors "ajouter un groupe" via le bouton en haut à droite :

Une nouvelle fenêtre apparaît :

Les informations à renseigner sont les suivantes : 

- Nom du groupe

- Email de contact CFONB Externe : si un export CFONB est envoyé sur le compte bancaire d'un dossier, c'est à l'adresse mail indiqué ici que nous enverrons si l'import a réussi ou non.

- Adresse mail d'envoi des déclarations : l'adresse mail saisi sera utilisée pour l'envoi des mails de déclarations de TVA du groupe. Si le champ n'est pas rempli, alors c'est l'adresse mail de l'utilisateur qui envoie le mail qui sera utilisé.

- Création automatique des labels : choix de la valeur par défaut pour les nouveaux dossiers créés sur le groupe (choix possibles : Tiers, Catégories ou Aucune création automatique).

Après avoir rempli le formulaire et validé, le groupe sera créé.

Il conviendra ensuite d'ajouter les collaborateurs qui pourront accéder à ce groupe.