Comment créer un nouveau dossier ?

Depuis l'onglet Dossiers, via la barre latérale gauche, cliquez sur “Ajouter un dossier” en haut à droite.

Il est également possible d'utiliser le raccourci Ctrl + Maj+ A depuis n'importe quel onglet.

Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez s'il s'agit d'une création de société via Tiime Legal, ou d'une société déjà existante.

Dans le cadre d'une société déjà existante, commencez par renseigner les informations relatives au contact du dossier.

Seuls les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Ces informations seront ensuite modifiables depuis l'onglet Fiche client > Associés & Dirig.

Après validation, l’onglet “Dossier” apparaît.

Ces informations seront ensuite modifiables depuis l'onglet Fiche client > Dossier.

Après validation, l'onglet "Invitation" apparaît.

Cet onglet permet l’envoi d'un mail et/ou d'un SMS à votre client afin de l'inviter à créer son compte Tiime sur mobile ou sur le web.

L’invitation du contact n’est pas obligatoire lors de la création du dossier, vous pouvez désactiver l’invitation en désactivant l’option “Inviter mon client sur les applications Tiime”.

L'invitation du contact sera possible après la création du dossier depuis la page Fiche client > Associés & Dirig.

Vous pouvez également autoriser Tiime à contacter votre client du dossier pour qu'un lien de formation soit joint à l'invitation.

Après validation, l'onglet "Paramétrage" apparaît :

Cette quatrième et dernière étape concerne le paramétrage des labels.

Vous pouvez les paramétrer :

• À partir d'un fichier FEC qu'il conviendra de joindre
• À partir d'un plan de labels préalablement défini
• À partir d'un plan de catégorie qui paramétra automatiquement les labels en fonction du plan choisi

Une fois la sélection faite, vous pourrez alors "Ajouter le dossier".