Comment inviter un contact ?

Depuis l'onglet Paramètres > Entreprise > Associés & Dirigeants, vous avez la possibilité de créer un contact et de l'inviter sur les applications.

Pour cela, il faudra cliquer sur le bouton "Ajouter un associé" en haut à droite de la page. Vous pourrez ajouter une personne physique ou morale

⚠️Seules les personnes physiques peuvent être invitées sur les applications.

Il sera nécessaire de renseigner les informations de votre client.

Si le contact a déjà été créé sur un autre dossier, une fenêtre s'ouvrira pour vous proposer de reprendre les informations du contact sur ce dossier.

Après création, le contact sera disponible sur la page principale.

Vous pourrez inviter le contact en cliquant sur le bouton "Inviter" qui apparaît en bout de ligne lors du survol.

Il vous sera demandé sur quelles applications vous souhaitez inviter votre client.

Il sera possible d'inviter le client par mail ou par SMS.

Une fenêtre récapitulative apparaîtra afin de vous permettre de contrôler les informations avant l'invitation.

Depuis le contact, vous pourrez retrouver la date de l'invitation et réinviter votre client si nécessaire.