Comment demander des informations sur une transaction à un client ?

Depuis l’onglet Pré comptabilité > Banque, il est possible d'ouvrir un fil de discussion avec votre client, afin de lui demander des informations complémentaires sur une transaction.

Pour ce faire, survolez une transaction et sélectionnez l’icône :

Ajouter ensuite un fil de discussion et insérez le message que votre client pourra consulter depuis son espace.

Le pictogramme des enveloppes restera à présent sur la ligne de la transaction.

Vous pourrez, en cliquant dessus, consulter la réponse de votre client, lui réécrire, archiver ou clôturer la demande.