Comment demander à mon client des pièces pour le bilan ?
Depuis le dossier de travail, vous avez la possibilité de demander à votre client des pièces pour finaliser le bilan.
Pour cela, il sera nécessaire de cliquer sur le pictogramme situé sur la page d'accueil du dossier de travail.
Une page s'ouvrira à droite de l'écran, elle contiendra la liste de vos précédentes demandes ainsi que le bouton permettant de réaliser une demande à votre client.
Lors du clic sur le bouton "Demander un document", un sélecteur sera disponible. Vous pourrez réaliser une demande concernant le TNS, l'affectation du résultat, les crédits-bails ou les stocks. Vous pourrez également réaliser des demandes libres.
Lorsque la demande sera réalisée, votre client la recevra dans son espace depuis la page "À faire".
Votre client pourra vous transmettre un document en utilisant le bouton "Déposer un document".
En consultant la demande depuis le dossier de travail, vous pourrez visualiser / télécharger la pièce.
Si la demande a été correctement traitée, vous pourrez la clôturer depuis le bouton situé à cet endroit. Elle ne sera plus visible par votre client, mais elle le sera pour vous.
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