Comment créer un dossier confidentiel ?

Depuis l'onglet Administration > Groupes, vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe pour contenir vos dossiers confidentiels.

Dans la partie Groupes > Collaborateurs, il faudra vous ajouter en tant que collaborateur administrateur.

⚠️ Aucun autre contact ne devra être ajouté sur ce groupe pour maintenir la confidentialité.

Depuis l'onglet Administration > Partenaire > Portefeuille, vous pourrez sélectionner des dossiers et les transférer dans votre groupe confidentiel.