Comment ajouter plusieurs sociétés sur mon prospect ?

Il est courant que certains prospects envisagent de créer plusieurs sociétés simultanément. Sur l’outil de gestion commerciale de Tiime Expert, chaque fiche prospect correspond à une société. Voici comment procéder pour gérer cette situation :

Depuis l'onglet Opportunité > Prospect, vous avez la possibilité de créer le prospect pour la première société.

Il sera nécessaire d'ajouter les coordonnées du prospect, les informations de sa première société ainsi que l'affectation à votre cabinet. Vous pourrez ensuite lui créer un contrat et lui faire signer. Si la proposition commerciale est acceptée, vous pourrez créer le dossier.

Pour la seconde société, il faudra recommencer les mêmes manipulations en commençant par la création d'un nouveau prospect. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonction "Dupliquer le prospect" afin de gagner du temps, cette fonctionnalité est disponible depuis les trois petits points en bout de ligne (Sur votre premier prospect).

Notez que l’outil vous indiquera que ce prospect a déjà une société au sein du cabinet, avec les informations de la première entreprise.

Lorsque le second prospect sera créé, vous pourrez lui ajouter un contrat et le faire signer. Lorsque la proposition commerciale sera acceptée, vous pourrez créer le second dossier.

Une fenêtre vous indiquera qu'il existe déjà un dossier pour ce prospect, cela permet d'éviter de créer des dossiers en doublons. Si votre prospect possède deux sociétés, il sera nécessaire de cliquer sur le bouton "Ajouter un nouveau dossier" en bas de la fenêtre.

Votre client pourra consulter ses deux dossiers avec les mêmes coordonnées de connexion. Il disposera d’un sélecteur lui permettant de passer d'une société à l'autre rapidement.

⚠️Pour que cela soit possible, l'adresse mail de connexion de vos deux prospects doit être identique.