Formulaire d'acceptation de la mission

Depuis l'onglet Paramètres > Entreprise > Identification, vous avez la possibilité d'ajouter le formulaire d'acceptation de mission.

Pour cela, il faudra cliquer sur le bouton "Acceptation de mission" à droite de la page.

⚠️ Pour pouvoir ajouter le formulaire, il sera nécessaire d'ajouter une structure juridique sur le dossier.

Dans la partie de gauche, vous retrouverez les informations de votre dossier.

Sur la vue principale, vous disposerez de 3 onglets (Informations, Acceptation, L.A.B).

Dans la rubrique "Informations", vous pourrez renseigner la typologie du dossier ( Création, Reprise confrère, Reprise sans expert-comptable), les honoraires mensuels HT ainsi que le CA prévisionnel.

Vous pourrez également renseigner les particularités du dossier et importer votre lettre de mission ainsi que la carte d'identité de votre client.

Dans la seconde rubrique, vous pourrez remplir le formulaire d'acceptation de mission.

Dans le dernier onglet, vous retrouverez les informations relatives à la lutte anti-blanchiment.

Lorsque toutes les rubriques seront complétées, il sera nécessaire de passer le statut de la mission en "A valider".

⚠️ Seul l'expert-comptable signataire pourra valider définitivement la mission.

Lorsque la mission sera acceptée, vous pourrez télécharger le rapport de mission.