Comment ajouter un intervenant sur un dossier ?

Cette fonctionnalité permet de filtrer vos dossiers par intervenant dans les plannings.

🚨 Seuls les collaborateurs présents dans l’onglet Administration > Collaborateurs peuvent être ajoutés en tant qu’intervenant sur un dossier. 🚨

Le type d'intervenant, et leur intitulé, se paramètrent depuis l'onglet Administration > Partenaire > Fiche Partenaire.

Pour ajouter des collaborateurs comme intervenants sur des dossiers, vous pouvez le faire :

Depuis l'administration d'un Groupe :

Via l'onglet Administration > Groupe > Portefeuille :

Depuis le dossier :

Via l'onglet Fiche client > Dossier