Comment inviter mes clients sur la PA Tiime ?
Depuis l'onglet Planning > Suivi des dossiers > Tiime PA, vous avez la possibilité de consulter la liste de vos dossiers et d'inviter vos clients sur la PA Tiime.
Il existe deux types d'invitation, accessibles en cliquant sur la ligne du dossier pour lequel vous souhaitez faire l'invitation.
Vous pourrez alors inviter votre client sur Tiime via une notification afin qu'il active sa PA en toute autonomie.
Dans le cas de la gestion de la PA par délégation, vous aurez le choix entre un modèle de lettre de délégation Tiime ou le dépôt d'une lettre de délégation signée au préalable.
Utiliser le modèle de lettre de délégation Tiime :
Ce mode permet de générer un PDF avec votre signature, de l'envoyer à votre client pour signature, et de récupérer automatiquement la lettre signée.
La signature reprise pour la partie comptable sera celle enregistrée dans le paramétrage depuis l'administration. Il faudra s'assurer que l'image de votre signature est présente dans Administration > Structures juridiques > Signataire.
Vous pourrez alors générer la lettre de délégation :
Étapes de validation :
- Après génération de la lettre de délégation, le bouton d'envoi à signer sera disponible ; un e-mail est alors envoyé à votre client afin de signer le mandat.
- Une fois la lettre de délégation signée, le bouton d'envoi auprès de la plateforme agréée sera disponible.
Déposer une lettre de délégation signée
Ce mode vous permet de déposer directement une lettre de délégation déjà signée par les deux parties.
Vous retrouverez les informations du mandataire. Les champs Nom, Prénom et Fonction du mandataire sont pré-remplis depuis la structure juridique du dossier si elle existe. Ces champs restent modifiables.
- Si aucune structure juridique n'est rattachée, les champs sont vides et doivent être saisis.
- Ces champs sont obligatoires pour passer à l'étape suivante.
Dépôt du fichier : Utilisez la zone "Déposez votre lettre signée ou cliquez pour importer" pour téléverser votre fichier PDF.
⚠️ Seul le format PDF est accepté, avec une taille maximale de 8 Mo.
La lettre de délégation sera considérée immédiatement comme signée, et l'envoi auprès de la plateforme agréée sera disponible.
En sélectionnant plusieurs dossiers, vous pourrez lancer des invitations en masse.
⚠️ Les dossiers marqués en "Fin de mission" (FDM) ou en "Arrêt des travaux" ne peuvent pas être invités sur Tiime PA.