Comment consulter et éditer la note de synthèse ?

Depuis le dossier de travail, vous avez la possibilité d'ajouter une note de synthèse afin de consulter rapidement les points de vigilance du dossier.

Pour cela, il faudra vous rendre dans le cycle A du dossier de travail, vous y retrouverez la feuille de travail "Note de synthèse".

Dans la partie de gauche, vous retrouverez les informations de l'entreprise (nom, forme juridique, etc). Vous pourrez également visualiser s'il y a une fin de mission et consulter le niveau de risque du dossier.

Dans la vue centrale, vous retrouverez les informations comptables du dossier.

Les deux premières rubriques reportent les cinq comptes ayant les plus fortes variations par rapport au solde N-1.

Dans la ligne du dessous, vous pourrez consulter rapidement le résultat de l'exercice.

Divers indicateurs comptables sont mis à votre disposition. Ces informations sont tirées de la balance ainsi que des modules de bilan (Résultat fiscal).

Vous disposerez aussi d'informations concernant les dettes fiscales et sociales de votre dossier.

L'encadré de droite permet d'ajouter des commentaires sur la situation du dossier.

Depuis les trois petits points en haut à droite du cadrage, vous avez la possibilité d'exporter votre dossier de travail. La note de synthèse sera disponible dans l'export.

⚠️Attention, en cas de modification dans la comptabilité, il sera nécessaire de réalimenter la feuille de travail "Note de synthèse" afin d'actualiser les données.