Comment suivre les connexions bancaires des dossiers ?

Depuis le module Planning, via l'onglet Connexions bancaires, il est possible de consulter l’état des connexions en agrégation et en EBICS :

Il sera possible, depuis l'affichage proposé, de valider les comptes bancaires en comptabilité.

Il s’agit des comptes bancaires nouvellement ajoutés en agrégation par vos clients et pour lesquels il est nécessaire d’indiquer s’il s’agit d’un compte professionnel afin de pouvoir générer de la comptabilité.

Pour valider ou non un compte bancaire en comptabilité, sélectionnez “Valider” :

Une fenêtre s’affiche. Il est ensuite possible d'indiquer s'il s'agit d'un compte professionnel ou personnel :

Vous pourrez également ajouter un connecteur EBICS depuis cet affichage.

Le bouton Filtrer vous permet d’afficher l'ensemble des comptes bancaires, et non plus uniquement ceux en attente de validation, et d'affiner la recherche sur des types de connexion, des intervenants ou des groupes de dossier :

💡Lors du clic sur un dossier depuis le planning, l’onglet Fiche Client > Comptes bancaires du dossier concerné s’ouvre.